长江商报消息●长江商报记者 沈右荣
总资产1.4万亿元的央企巨头中核集团操盘,重组旗下资产。
12月30日,中核集团旗下上市平台中核科技(000777.SZ)发布公告,其接到控股股东中国核工业集团有限公司(以下简称“中核集团”)通知,正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)。
初步确定,由中核科技以发行股份购买资产的方式,向中国核电工程有限公司(以下简称“中核工程”)购买西安中核核仪器股份有限公司(以下简称“中核西仪”)71.9650%股权,并募集配套资金。
对于本次重组,中核科技在公告中表示,是为了进一步实现核工业装备制造业务的整合,促进上市公司高质量发展。
备受关注的是,中核西仪曾筹划独立IPO上市,2022年9月向上交所递交了上市申请,拟登陆科创板。但在2023年,公司撤单,终止了IPO程序。
通过此番重组,中核西仪将借道中核科技实现曲线上市。同时,中核科技综合实力有望提升。
中核西仪曲线上市
IPO撤单,中核西仪寻求曲线上市。
根据最新公告,为进一步实现核工业装备制造业务的整合,促进上市公司高质量发展,中核集团通知中核科技,正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。初步确定的方案为,由中核科技向中核工程收购中核西仪71.9650%股权。
由于中核西仪其余股东的交易意向尚未最终确定,最终是否收购中核西仪100%股权,暂时不能确定。
中核西仪成立于1989年,注册资本3.6亿元。天眼查显示,中核西仪的第一大股东上海中核浦原有限公司的持股比为71.9650%。
上海中核浦原有限公司也是中核集团旗下公司。中核科技本次向中核工程收购的中核西仪股份,正是上海中核浦原有限公司无偿划转给中核工程的。
中核工程是中核集团的全资子公司,而中核科技是中核集团的间接控股子公司,显然,本次交易构成关联交易。本次交易还预计构成重大资产重组,不会导致公司实际控制人变更。
官网显示,中核西仪是中核集团所属大型仪器仪表企业,现已成为中核集团旗下核电装备制造业务的重要企业,也是国内核领域知名的核辐射监测系统、火灾报警控制系统、实物保护系统的制造商和集成商。中核西仪与美国霍尼韦尔集团合资组建的西安盛赛尔电子有限公司,是目前国际上专业的火灾探测器生产商。
备受关注的是,中核西仪曾经筹划独立IPO上市。2022年9月29日,中核西仪向上交所递交上市申请,并进行了预披露。其拟发行不超过1.2亿股,计划募集资金20亿元,用于核安全防护产业基地一期建设项目、智能化产业研发项目、信息化体系建设项目、补充流动资金项目。在经历一轮上交所问询后,2023年3月,中核西仪主动撤单,终止了IPO。
此番重组,中核西仪将借道中核科技实现曲线上市。
中核西仪与中核科技的资产规模相差不大。截至2021年底,中核西仪总资产20.63亿元。同期,中核科技总资产为29.31亿元。
中核集团密集整合资产
中核科技重组整合中核西仪,是中核集团整合资产的一部分。
官网显示,中核集团是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业,也是推进核能开发利用、核工程建设、核技术应用的国家队和主力军,是国家核科技工业主体,拥有完整的核科技工业体系。
截至今年8月5日,中核集团的资产规模约为1.4万亿元,员工总数18万,集团连续5年成为《财富》世界500强中唯一的全产业链核工业企业。
中核集团旗下有7家上市公司,包括中国核电、中国核建、同方股份、中核科技4家A股公司,以及中核国际、中国同辐、中国核能科技3家港股上市公司。
近年来,中核集团积极推动旗下资产证券化。
除了中核西仪IPO失利外,中核集团子公司新疆新华水电投资股份有限公司(简称“新疆新华”)多次冲刺IPO未果。2023年3月,新疆新华再度冲击上交所IPO,但在四个月后又主动撤回IPO申请。
今年6月,中国铀业股份有限公司申请深交所主板IPO获受理,拟募集资金41.10亿元,用于天然铀产能项目、放射性共伴生矿产资源综合利用项目及补充流动资金。
对于中核集团旗下子公司IPO失利,分析人士称,主要是受A股市场IPO节奏影响。
无论是资产证券化,还是联合重组,中核集团的目的是做大做强,实现高质量发展。
根据招股书,2020年、2021年以及2022年第一季度,中核西仪实现的营业收入分别为5.54亿元、7.95亿元和2.35亿元;归属于母公司股东的净利润(简称“归母净利润”)分别为1.19亿元、1.7亿元及2040.07万元。
中核科技是一家集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体的科技型制造企业,1997年在深交所上市,是中国阀门行业和中核集团旗下首家上市公司。
今年前三季度,中核科技实现的营业收入、归母净利润分别为10.25亿元、1.16亿元,同比下降8.25%、11.19%。
中核科技表示,中国已成为世界阀门第一大国,也是世界中低端阀门的主要生产国,近年来,行业发展趋势整体呈现低价竞争不断加剧,转型升级成为阀门企业生存发展的必然选择,新型工业化潜力巨大,高端阀门存在较大发展空间。
通过本次重组后,中核科技的综合竞争力、盈利能力有望明显提升。
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