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【导读】中国五矿即将入主盐湖股份

中国基金报记者 卢鸰

中国五矿入主盐湖股份之事即将尘埃落定。

盐湖股份12月30日晚公告，根据12月27日签署的相关《股份转让协议》，中国盐湖以支付现金方式，合计购买盐湖股份控股股东青海国投及其一致行动人芜湖信泽青持有的公司6.81亿股股份，价款合计135.58亿元，每股转让价格为19.9007元/股。

相对于盐湖股份12月27日16.4元的收盘价，中国盐湖此次股份的收购价格溢价约21.35%。

本次权益变动完成后，中国盐湖持有盐湖股份12.54%股份，将成为盐湖股份控股股东，中国五矿将成为盐湖股份实际控制人。

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中国五矿即将正式入主盐湖股份

盐湖股份12月30日晚间公告，2024年12月27日，中国盐湖工业有限公司（以下简称中国盐湖）分别与盐湖股份控股股东青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称青海国投）及其一致行动人芜湖信泽青投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称芜湖信泽青）签订《股份转让协议》。

中国盐湖以支付现金方式，合计购买青海国投及其一致行动人芜湖信泽青持有的公司6.81亿股股份，占截至转让协议签署日公司总股本的12.54%，青海国投及芜湖信泽青转让盐湖股份股票的价款合计135.58亿元，每股转让价格为19.9007元/股。前述价格系根据国资监管要求，考虑盐湖股份的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素合理确定。

相较于盐湖股份12月27日16.4元的收盘价，中国盐湖此次股份的收购价格溢价约21.35%。

盐湖股份称，本次权益变动完成后，青海国投、芜湖信泽青不再持有公司股份，中国盐湖持有公司6.81亿股股份,占截至转让协议签署日公司总股本的12.54%，中国盐湖将成为公司的控股股东，中国五矿将成为公司实际控制人。

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五年内，五矿盐湖或与盐湖股份重组

此前，青海省与中国五矿就共建世界级盐湖产业基地、打造世界级盐湖产业集团事项达成战略合作。

2024年9月7日，青海省国资委、青海国投与中国五矿及其下属子企业签署了《关于组建中国盐湖集团合作总协议》，约定青海省国资委、青海国投与中国五矿拟共同组建合资公司，并拟由合资公司以现金购买青海国投及其一致行动人芜湖信泽青合计持有的6.81亿股盐湖股份股票。

2024年10月24日，青海省国资委、青海国投与中国五矿共同出资组建合资公司。

2024年12月11日，合资公司正式更名为中国盐湖，由中国五矿持股 53%，青海省国资委和青海国投合计持股47%。

目前，中国五矿控制的五矿盐湖与盐湖股份在盐湖锂钾资源开发业务方面，存在一定的业务重叠。

为规范及避免同业竞争问题，中国五矿已出具《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：

“针对本公司控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业部分业务与上市公司主营业务存在重合的情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自取得上市公司控制权之日起五年内，并力争用更短的时间……综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关资产或业务整合以解决同业竞争问题。”

12月30日，盐湖股份股价以16.45元报收，最新市值为894亿元。

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制作：乔伊

审核：许闻

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